浙江海正动物保健品有限公司增资项目（项目编号：台交所挂【2022】20号）、部分股权转让项目（项目编号：台交所挂【2022】21号）由台州市产权交易所有限公司（以下简称组织人）对外披露信息公开征集投资方，并协助融资方（浙江海正动物保健品有限公司）采用竞争性谈判方式开展投资方遴选工作。

一、标的、底价及保证金

本次增资融资方为浙江海正动物保健品有限公司，增资金额3亿元人民币（其中对应股本部分计入注册资本，超出部分计入资本公积），股权转让金额1.9亿元人民币，报名时交纳增资项目保证金人民币6,000万元、股权转让项目保证金人民币3,800万元。

二、竞争性谈判说明及安排

1、本次竞争性谈判活动依据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定进行。

2、意向投资方提交投资申请相关材料，按时足额交纳保证金，并经融资方确认合格意向投资方有二家及以上的，采用竞争性谈判择优选定投资方。

3、出现以下任何情形时，则本次公开征集终止：

（1） 未征集到合格的意向投资方；

（2） 其他导致本增资项目不适宜继续的情形。

4、谈判时间：具体以组织人发送的《关于意向投资方资格确认意见及交易安排的通知》为准。

5、谈判地点：浙江省台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心三楼2号开标室。

三、竞争性谈判程序及规则

1、组织方收到融资方出具的《意向投资方资格确认意见书》后二个工作日内，向各意向投资方发出《关于意向投资方资格确认意见及交易安排的通知》。

2、合格意向投资方须按《关于意向投资方资格确认意见及交易安排的通知》的规定时间参加竞争性谈判活动，否则视为自动放弃投资资格。合格意向投资方到达谈判现场后，应将准备的《浙江海正动物保健品有限公司竞争性谈判材料》（一式陆份），当场递交给组织人。组织人统一接收后分发至谈判小组。

3、组织人采取现场抽签的方式确定合格意向投资方竞争性谈判顺序。

谈判小组围绕以下谈判要点内容与各合格意向投资方逐一进行谈判：

（1）意向投资方的增资报价情况。

（2）意向投资方的综合实力。包括：管理规模、投资经验和行业地位等情况。

（3）意向投资方战略契合。包括：战略方向产业布局与融资方总部战略的契合度和认可度等情况。

（4）意向投资方支持能力。包括：市场渠道、产业整合和分拆上市支持能力等情况。

4、每家谈判一次为一轮，竞争性谈判原则上只进行一轮。

5、每次谈判均当场形成谈判纪要，由全体谈判小组成员及合格意向投资方谈判代表签字确认。

6、合格意向投资方可在谈判进行中对所提交材料进行确认（包括报价）。合格意向投资方在谈判纪要上签字确认后，材料不得再进行修改。谈判时报价为最终报价。

7、谈判小组成员根据合格意向投资方递交的材料、谈判纪要，对合格意向投资方在此次增资项目中的综合实力按照评分细则打分，并在会议纪要上签字确认。

8、评分依据及权重

增资报价20%、综合实力20%、战略契合度30%、支持能力30%。具体评分标准见附件。

9、谈判小组汇总各成员打分、综评意见确定合格意向投资方优先接纳顺序排名，编写谈判评审报告，一份交融资方，一份交组织人存档。

10、融资方将遴选结果书面反馈给组织人。组织人收到融资方书面反馈后，当日通知意向投资方，发送《增资结果通知书》。意向投资方在组织方发出《增资结果通知书》后五个工作日内签订《增资协议》，协议签订后五个工作日内一次性支付全部剩余增资款，所支付的资金来源合法。

11、融资方、原股东和最终投资方按照规定签署《增资协议》，并递交一份供组织人备案。

12、交易鉴证及公告：增资协议签订并生效后，组织人出具交易凭证，通过网站对外公告结果，公告期不少于5个工作日。

四、其他

1.意向投资方参加谈判活动自行所携带的材料，须经意向投资方法定代表人（或授权代表人）签字并加盖公章，否则为无效。

2.意向投资方向组织人递交的材料，在评审结束后，由融资方和组织人分别存档。

五、谈判小组

谈判小组由融资方负责组建，本次竞争性谈判小组成员五人，由融资方和外部专家组成。【台州市椒江区国有资产监督管理办公室或国运集团或海正药业纪检人员】全程参与竞争性谈判过程。

附件：1.关于意向投资方资格确认意见及交易安排的通知

2.材料清单

3.竞争性谈判评分标准

4.竞争性谈判评分表

5.谈判小组评审报告